'95年にリリースされた未発表音源集を新たにジーノ自身がリマスターした作品。1stアルバム以上に音がクリアになるだけではないリマスター効果が表れている。

　追加収録されているのは1stアルバム収録曲のデモ・ヴァージョン2曲と本作収録の8のヴォーカルがM・フレキシグ・ヴァージョンと「LOVE WILL LIVE」の当時シングル収録されたロング・ヴァージョン。

　デモ・ヴァージョンの2曲は割りと軽いというか、キーボードが前面に出ていて、ギター・サウンドもいじられているような…。デビュー作「ZENO」のリマスター盤のデモ・ヴァージョンはいかにも「デモ」というべきラフ・ミックスだと感じたが、こっちに収録されているのとは感触が違う。実際は異なるサウンドのヴァージョンがいくつかあるのかもしれない。

1. HEAT OF EMOTION 3:32　←黒矢オススメ
2. IS IT LOVE 3:45　←黒矢オススメ
3. TOGETHER 4:23　←黒矢オススメ
4. SURVIVING THE NIGHT 3:52　←黒矢オススメ
5. IN THE DARK 4:24　←黒矢オススメ
6. LET THERE BE HEAVEN 4:28　←黒矢オススメ
7. MAN ON THE RUN 4:28
8. OUT IN THE NIGHT 4:38　←黒矢オススメ
9. YOU GOT ME DOWN 3:47
10. TICKET TO NOWHERE 3:28
11. IN LOVE WITH AN ANGEL 4:30　←黒矢オススメ
12. CRYSTAL DREAMS 3:14
　↓EXTRA TRACKS
13. EASTER SUN(Earlier Version) 4:23　←黒矢オススメ
14. OUT IN THE NIGHT(Michael Flexig Version) 4:14　←黒矢オススメ
15. HEART ON THE WING(Earlier Version) 4:58　←黒矢オススメ
16. LOVE WILL LIVE(Extended 12"Version) 6:28　←黒矢オススメ

All Songs Written By Zeno Roth
Except Lyrics On 11 By M.Flexig/Z.Roth

Produced By Z.Roth & H.Engelke

Zeno Roth:Lead Guitars,Guitars,Bass,Keyboards,Backing Vocals
Helge Engelke:Additional Guitars,Vocals On 7,9,10,Bass,Keyboards,Backing Vocals
Michael Flexig:Vocals On 1,3,5,6,11,Backing Vocals
Tommy Heart:Vocals On 2,4,8,Backing Vocals
Ule Winsomie Ritgen:Bass,Backing Vocals
CC Behrens:Drums
Rainer Przywara:Keyboards,Backing Vocals
Susanne Schatzle:Backing Vocals
Joal:Backing Vocals
Susann Ohlendolf:Backing Vocals

Rudy Kae:Drums On 13,15
Stuart Elliot:Drums On 16
Larry Dvoskin:Keyboards On 16