たった1枚で終わったはずのバンドが、8年ぶりにリリースした未発表曲集で、1はFAIR WARNINGのデビュー作にも収録されていた曲。レコーディングに関してはメンバー・チェンジを行いつつ、’87～’94年まで続けていたらしく、それらをアルバムとしてまとめたら、こうなったという事のようだ。

楽曲に関しては、随所に未完成の作品と感じさせる荒削りな部分も聴くことが出来るが、そんな欠点以上にZENOらしいメロディが脈打っている。3、5、6あたりの叙情性はまさにZENOだ。また、2、4、8には後のFAIR WARNINGにつながるような力強さとメロディのバランスの絶妙さを感じることが出来る。

ヴォーカリストはM・フレキシグの他、T・ハート(2、4、8)、H・エンゲルケ（7、9、10）が担当している。ラスト12はインスト。ヘルゲの歌は酷いです。曲は悪くないんだけど…

1. HEAT OF EMOTION 3:32　←黒矢オススメ
2. IS IT LOVE 3:45　←黒矢オススメ
3. TOGETHER 4:23　←黒矢オススメ
4. SURVIVING THE NIGHT 3:52　←黒矢オススメ
5. IN THE DARK 4:24　←黒矢オススメ
6. LET THERE BE HEAVEN 4:28　←黒矢オススメ
7. MAN ON THE RUN 4:28
8. OUT IN THE NIGHT 4:38　←黒矢オススメ
9. YOU GOT ME DOWN 3:47
10. TICKET TO NOWHERE 3:28
11. IN LOVE WITH AN ANGEL 4:30　←黒矢オススメ
12. CRYSTAL DREAMS 3:14

All Songs Written By Zeno Roth
Except Lyrics On 11 By M.Flexig/Z.Roth

Produced By Z.Roth & H.Engelke

Zeno Roth:Lead Guitars,Guitars,Bass,Keyboards,Backing Vocals
Helge Engelke:Additional Guitars,Vocals On 7,9,10,Bass,Keyboards,Backing Vocals
Michael Flexig:Vocals On 1,3,5,6,11,Backing Vocals
Tommy Heart:Vocals On 2,4,8,Backing Vocals
Ule Winsomie Ritgen:Bass,Backing Vocals
CC Behrens:Drums
Rainer Przywara:Keyboards,Backing Vocals
Susanne Schatzle:Backing Vocals
Joal:Backing Vocals
Susann Ohlendolf:Backing Vocals