一時は音楽業界から身を引いていたオリジナル・ヴォーカリストのマイケル・フレキシグと共に改めてレコーディングされた新作。ヴォーカルを除く全てのパートをジーノ自らがプレイしているそうで、ボーナス曲の14のみ、ドラムをCC・ペーレンスが叩いている。

「ZENOLOZY」同様、デビュー作よりもロック色が強い。特に4、6、10はオススメ。1は東洋風のメロディがフィーチャーされており、デビュー作を彷彿とさせる。叙情的な2、3、７も流石。ソング・ライター、メロディ・メイカーとして、いささかも劣化していないのが凄い。デビュー作から待ちに待った自分などは当時、感動で身が震えたものでした。

意外なのは9で、兄のウリを思い起こさせるJ・ヘンドリックス風のサウンド、プレイが聴く事が出来る。8、12、13がインストで、これらは映画のサウンドトラックっぽい。

1. GODDESS OF SUNRISE 4:10　←黒矢オススメ
2. LOVE IN YOUR EYES 3:48　←黒矢オススメ
3. I WOULD DIE FOR YOU 3:31　←黒矢オススメ
4. MEET ME AT THE RAINBOW 5:13　←黒矢オススメ
5. LIGHT OF THE MORNING 4:16　←黒矢オススメ
6. FOLLOW THE WIND 5:22　←黒矢オススメ
7. LISTEN TO THE LIGHT 4:56　←黒矢オススメ
8. LUNA AND MERCURY(INSTRUMENTAL) 2:51
9. SOME ROCK'S DON'T ROLL 4:20
10. EDEN ON FIRE 5:13　←黒矢オススメ
11. TOMORROW ARISE 4:17　←黒矢オススメ
12. RAINFOREST TEARS(INSTRUMENTAL) 2:56
13. SUNSET IN PARADISE(INSTRUMENTAL) 1:22
　↓BONUS TRACKS
14. WALKING ON A THIN LINE 3:26

All Songs & Arrangements By Zeno Roth
Except Lyrics On 14 By Michael Flexig & Choir Setting On 7 By Roth/Flexig

Produced & Mixed By Zeno Roth

Zeno Roth:All Guitars,All Other Instruments,Choir & Backing Vocals
Michael Flexig:Lead Vocals,Choir & Backing Vocals
Andrea Schwarz:Choir & Backing Vocals
Keith Ellis:Choir & Backing Vocals
Naoko Goto:Choir & Backing Vocals
CC Behrens:Drums On 14